Dentro de um bilhão de dólares. Visão geral do mercado de sistemas de aquecimento de água da Litvinchuk Marketing. Pesquisa de mercado para sistemas de aquecimento
Anton Totmakov, vice-diretor de marketing da Litvinchuk
Visão geral do mercado de sistemas de aquecimento de água da Litvinchuk Marketing.
Quanto à dinâmica dos mercados, em 2015, medida quantitativamente nos três segmentos, revelou-se negativa. Em 2015, em relação a 2014, o mercado de caldeiras caiu 19%, o mercado de tubos e radiadores caiu 16%. "Made in Russia" A participação dos produtos russos é muito diferente nos três segmentos.
Dentro dos mercados de radiadores, tubulações e caldeiras, há segmentos com alta participação de produtos nacionais. Por exemplo, no mercado de tubos de pressão, o segmento de tubos de polipropileno em mais de 50% é composto por produtos fabricados na Rússia.
No segmento de equipamentos de caldeiras, as caldeiras industriais representam mais de 50% da montagem russa. Em radiadores de aquecimento, o segmento de convectores é o mais importado.
Tendências de mercado
No final de 2015, o mercado caiu 16% em quantidade e 23% em termos monetários (calculados em euros). O motivo da desproporção é o crescimento significativo do segmento da supereconomia em meio a uma queda acentuada na participação dos radiadores europeus. Ao mesmo tempo, o ano foi marcado por uma redução significativa da margem comercial em todos os níveis do sistema de distribuição - dos fabricantes aos vendedores finais.
Se considerarmos os radiadores de painel de aço, os preços de fábrica para eles diminuíram no ano passado, embora isso não tenha nada a ver com o enfraquecimento do rublo - os preços mundiais do aço diminuíram gradualmente nos últimos três anos. Quanto aos segmentos com alto valor agregado (por exemplo, tubulares de aço e radiadores de design, convectores caros), seu valor é muito mais influenciado pelas taxas de câmbio em relação ao rublo do que pelo preço do metal. Para a maioria das posições, as taxas são fixadas no momento da celebração dos contratos.
A psicologia do comportamento do consumidor mudou muito desde a crise de 2009. Agora a escolha do comprador está cada vez mais escolhendo um produto barato, o segmento econômico está crescendo ativamente. Ao mesmo tempo, o consumo premium é bastante estável e, se mudar, será muito mais lento.
O rápido crescimento do segmento de radiadores de alumínio "leves" é uma das provas dessa suposição. Já em 2014, os principais segmentos do mercado pararam de crescer e houve uma tendência negativa; em 2015, essa tendência continuou a se desenvolver. Há várias razões para este estado de coisas.
Primeiro, afetou estado geral economia russa e uma queda significativa no poder de compra da população, iniciada no final de 2014. Mesmo as taxas recordes de comissionamento de moradias não ajudaram (81,3 milhões de m² de área útil em 2014 e 81,5 em 2015, contra 70,5 milhões de m² em 2013).
Em segundo lugar, as vendas no mercado secundário dão todos os sinais de saturação. As vendas de radiadores de reposição, que atingiram o pico em 2012-2013 (até 70% de todas as vendas), começaram a cair já em 2014. Em 2015, havia uma expectativa de redução neste segmento. O fato é que as pessoas com renda alta e média, em sua maioria, há muito trocaram aparelhos antiquados e inestéticos por outros mais modernos. E para quem recebia (e recebe) baixa renda, em 2015 não deu tempo de trocar os radiadores.
Segundo nossas estimativas, nos últimos 10 anos, de 58 a 65% de todos os aparelhos de aquecimento foram substituídos, ou seja, sua frota é muito nova. Portanto, o número de substituições deve ter sido reduzido drasticamente nos próximos anos, mesmo sem a participação da crise. Podemos dizer que a crise tornará esse processo mais suave e menos doloroso. Ao mesmo tempo, a queda afetará, em primeiro lugar, o mercado de radiadores de alumínio e bimetálicos, que eram usados principalmente para substituir velhas "baterias" e convectores de ferro fundido.
Pode-se prever que em 2015-2017 o mercado de reposição diminuirá em 40-50% e o mercado de vendas para novas construções - em 20-25%. Além disso, em 2016, o mercado de radiadores deverá cair 25%. Ao mesmo tempo, é improvável que o mercado de eletrodomésticos do tipo painel (90% dos quais vão para novos edifícios) diminua em mais de 10-15%, e radiadores de design caros que vão para habitações de elite dificilmente sofrerão.
Análise de mercado
A Rússia pertence aos países com alto nível de centralização do fornecimento de calor. Isso se deve à política técnica União Soviética. A vantagem energética, ambiental e técnica do aquecimento distrital sobre o autônomo nas condições de propriedade estatal esmagadora era a priori. O fornecimento de calor doméstico e autônomo de casas individuais foi removido do setor de energia e desenvolvido de acordo com o princípio residual. Usinas combinadas de calor e energia (CHP) - empreendimentos para a geração integrada de eletricidade e calor - receberam alto desenvolvimento. Tecnologicamente, os CHPPs estão focados na prioridade de fornecimento de energia, e o calor produzido pelo processo é mais solicitado na estação fria, e na estação quente é descartado inutilmente no meio ambiente. Nem sempre é possível harmonizar os modos de produção de calor e energia elétrica com o modo de consumo. Assim, com uma reserva de capacidade térmica em Moscou de 2-3%, a superprodução de eletricidade chega a 40%. No entanto, o alto nível de engenharia de energia em grande escala predeterminou a “independência tecnológica” e até mesmo um certo potencial de exportação do país, o que não pode ser dito sobre a engenharia de energia térmica em pequena escala. Os preços baixos dos recursos de combustível, o preço economicamente injustificado da energia térmica não contribuíram para o desenvolvimento de tecnologias para a construção de pequenas caldeiras.
O aspecto ambiental do problema está apenas em últimos anos começa a entrar no plano econômico. Mas ainda hoje, o conceito de "dano ambiental" tem um equivalente financeiro muito condicional, exceto pela tentativa em 2000 de vender cotas de emissões na atmosfera para o Ocidente produtos nocivos Combustão de combustível.
Não se torne um incentivo para o desenvolvimento de pequenas caldeiras e várias dezenas de caldeiras tecnologicamente avançadas, importadas da Alemanha, Finlândia e Itália nos anos 70-80 como parte da produção adquirida no exterior.
Até agora, milhões de residentes rurais usam fogões de barro ou tijolo como geradores de calor com um coeficiente de eficiência energética não superior a 30-40%.
Em comparação com a Rússia, as especificidades do fornecimento de calor nos países europeus são heterogêneas. Itália, Espanha e França dão prioridade ao aquecimento de apartamentos com caldeiras a gás montadas na parede. Na Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Áustria, juntamente com os sistemas de aquecimento de apartamentos, as caldeiras domésticas autônomas estão se desenvolvendo ativamente. Os países da Europa de Leste mantiveram um elevado Gravidade Específica aquecimento urbano. Os países escandinavos, e especialmente a Dinamarca, estão desligando o aquecimento dos apartamentos em favor de fontes autônomas centralizadas de potência média.
O mercado russo de equipamentos de caldeiras durante os anos de transição para economia de mercado sofreu grandes alterações, que se expressam a seguir:
1. A produção de grandes caldeiras em empresas nacionais diminuiu drasticamente (5 MW ou mais).
2. O volume de produção de caldeiras domésticas de potência média aumentou (0,25-1 MW).
3. Há tendências para aumentar a produção de caldeiras domésticas a gás (10-40 kW).
4. A importação de caldeiras em todas as classes de potência aumentou acentuadamente.
Os principais fatores que determinam as perspectivas para o desenvolvimento do fornecimento de calor na Rússia incluem:
1. O caminho para a reestruturação do sistema unificado de energia com a formação de um sistema de três níveis de empresas: produtores, fornecedores e vendedores de energia. A reestruturação será acompanhada por uma redistribuição de propriedade em complexo energético em favor da iniciativa privada. Engajamento esperado grandes investimentos, principalmente do exterior. Nesse caso, a reestruturação afetará o "grande setor de energia".
2. Reforma habitacional e comunal, centrada na redução e eliminação dos subsídios à população em pagamento, incluindo o aquecimento.
3. Crescimento econômico estável na indústria da construção.
4. Integração na economia do país de tecnologias avançadas de calor e energia dos países ocidentais.
5. Revisão do marco regulatório da engenharia termelétrica em favor dos grandes investidores. Lobby junto a órgãos reguladores federais e regionais para produtos de grandes fornecedores.
6. Aproximação dos preços internos dos combustíveis e recursos energéticos aos preços mundiais. Formação de um "déficit" de recursos de combustível com potencial de exportação no mercado interno e, antes de tudo, gás natural e óleo. Aumentar a participação do carvão e da turfa na balança de combustíveis do país.
Em um futuro próximo, devemos esperar um aumento na participação da geração de energia térmica em pequena escala: caldeiras autônomas de até 5 MW e caldeiras domésticas de até 100 kW. Os pré-requisitos para tal previsão são:
Restringir a construção de instalações por um recurso limitado de aquecimento urbano;
Suficiência de investimentos relativamente pequenos em geração de energia térmica em pequena escala;
Atratividade do mercado russo de pequenas caldeiras para fornecedores estrangeiros; na superprodução de pequenas caldeiras na Europa e na América, os fabricantes russos em massa não competem com eles em termos de eficiência, ecologia e design;
O interesse de grandes fornecedores de combustíveis e recursos energéticos em criar sua própria infraestrutura energética como alternativa aos monopólios energéticos. Tendo "limites" no fornecimento de gás e combustível líquido leve, tais complexos podem estar interessados na monopolização regional do altamente lucrativo setor tecnológico de engenharia termoelétrica de pequena escala.
As principais áreas de aplicação para caldeiras a gás domésticas são o setor de construção residencial. O uso de caldeiras de baixa potência (até 100 kW) em edifícios industriais e civis é fragmentado e não tem impacto prático na formação do mercado desses equipamentos.
A Tabela 7 mostra a estrutura de fornecimento de calor para edifícios residenciais em 2006-2007. O setor predominante do mercado de fornecimento de calor para caldeiras domésticas são assentamentos de chalés, chalés individuais, construção rural e dachas. O uso de caldeiras a gás doméstico em novos edifícios é estimado em cerca de 35 a 40 mil unidades por ano.
O aumento do parque habitacional no país até ao final de 2008, segundo Comitê Estadual estatísticas, será de 2,9%. A maior parte das vendas de caldeiras a gás domésticas recai sobre a substituição de equipamentos fisicamente e moralmente obsoletos, que é de 160 a 180 mil equipamentos por ano.
As caldeiras a gás são as mais promissoras no espectro de fontes de calor domésticas. Uma estrutura aproximada de vendas de caldeiras domésticas por tipo de combustível para 2009 é apresentada na Tabela 8.
A base para o crescimento das vendas de caldeiras a gás doméstico é o aumento da área de edifícios residenciais aquecidos por fontes individuais de fornecimento de calor.
Três opções para prever o desenvolvimento da base são levadas em consideração.
Tabela 9 - Opções de Desenvolvimento de Mercado
A base de área total de edifícios aquecidos por caldeiras a gás domésticas é estimada em 250-280 milhões de m 2 , o que corresponde a 2,3-2,5 milhões de caldeiras a gás domésticas atualmente em operação. Do total de vendas anuais de caldeiras a gás domésticas de 240.000 unidades. aproximadamente 35.000 peças. vão para novos edifícios, o resto para substituir modelos fisicamente ou moralmente obsoletos.
Deve-se notar que na primeira variante, a base de construção da caldeira da classe AOGV ou KChM, que é “do povo” pelos padrões russos, permanecerá estável no nível de 85% do mercado total.
A segunda e a terceira opções pressupõem um aumento gradual da participação nas vendas de caldeiras de alta tecnologia e, especialmente, caldeiras de circuito duplo montadas na parede com câmara de combustão selada de 15 a 25% até 2010 na segunda opção e até 32% na a terceira opção. Assim, a necessidade de caldeiras de alta tecnologia pode aumentar até 2010 para 80-110 mil unidades. no ano.
Se falarmos sobre tendências e analogias de longo prazo no desenvolvimento do fornecimento de calor nas condições de mercado dos países da Europa Ocidental, é possível prever em nosso país um aumento na participação do fornecimento autônomo de calor no saldo total para 25- 30% com divisão aproximadamente igual em caldeiras domésticas individuais e caldeiras autônomas de baixa capacidade (até 3 MW).
Ao nível do mercado italiano de fornecimento de calor individual autónomo por caldeiras a gás domésticas com um volume de vendas de 1 milhão de unidades. por ano, é improvável que a Rússia saia antes de 2020-2030.
Ajustes significativos na estrutura do mercado doméstico de caldeiras na Rússia podem ser feitos pela organização da produção doméstica em série de geradores de calor de alta tecnologia. As caldeiras de uso intensivo de metal com baixa eficiência energética e respeito pelo meio ambiente devem ser substituídas por caldeiras domésticas de classe mundial, mas levando em consideração as peculiaridades da operação do equipamento na Rússia.
A análise da estrutura de demanda nos permite oferecer aos produtores russos a seguinte estrutura ótima de produção, mostrada na Figura 8.
Figura 8 - A estrutura da produção ótima de caldeiras a gás doméstico no curto prazo em função da capacidade das unidades
Utilizando tal estrutura de produção, a empresa pode contar com um alto nível de vendas, determinado pelas exigências do mercado.
Este sistema permitia ao máximo forma efetiva resolver o problema de fornecer calor para instalações urbanas e industriais em rápido crescimento. O aquecimento distrital foi realizado principalmente com base na produção conjunta de energia elétrica e térmica usando usinas termelétricas gigantes, o que permitiu reduzir o consumo de combustível, bem como reduzir as emissões nocivas para a atmosfera em comparação com a produção separada. A vantagem indiscutível dos sistemas centralizados é a possibilidade de combustão economicamente limpa de combustíveis de baixo teor de óleo, bem como de resíduos domésticos. Devido à grande complexidade e alto custo dos sistemas de triagem, abastecimento e queima deste tipo de combustível, bem como de limpeza gases de combustão supressão de emissões nocivas, sua construção é tecnicamente possível e economicamente justificada apenas para grandes fontes de calor.
Mas, ao mesmo tempo, a localização dessas fontes de energia muitas vezes é distante do consumidor, o que requer um grande número longas redes de transporte. No entanto, atualmente, desenvolveu-se uma situação no sistema de aquecimento distrital da Rússia que está próxima de uma crise, principalmente devido ao desgaste das redes de aquecimento na maioria das cidades. Assim, de acordo com o Comitê Estadual de Construção da Federação Russa, em 2001 a deterioração física das instalações de fornecimento de calor atingiu 56,7%. As perdas totais nas redes térmicas atingem, segundo várias estimativas de especialistas, 10-30% da energia térmica gerada, o que equivale neste último caso a 65-68 milhões de toneladas combustível de referência no ano. O número de acidentes por 100 km de redes de abastecimento de calor atingiu cerca de 200 em 2000.
Em algumas áreas, os canos estouraram devido ao desgaste, em outras - também devido à falta de calor. Outro fator que pode levar a uma crise é a escassez de fontes de energia térmica. De acordo com o livro de referência "Social and Economic Problems of Russia" (março de 2001), é superior a 13 mil Gcal/h. Nestas circunstâncias, surge a questão de saber se desenvolvimento adicional fornecimento de calor na Rússia - a modernização de um sistema centralizado ou a transição para um sistema descentralizado, proposto por alguns especialistas, porque Atualmente, o país não está em condições de financiar integralmente ambas as direções.
Por muito tempo o aquecimento autônomo e individual desenvolvido na Rússia de acordo com o princípio residual, como resultado do qual o mercado russo de equipamentos de caldeiras de baixa potência não foi realmente desenvolvido, o que motivou o surgimento de inúmeras empresas estrangeiras neste mercado nos últimos anos. O desenvolvimento de um sistema autônomo de aquecimento e abastecimento de água quente está associado aos problemas acima; com o tempo, o início desse desenvolvimento se correlaciona com o período de formação das relações de mercado no país.
Segundo muitos especialistas, é aconselhável introduzir sistemas de aquecimento autônomos onde a carga na rede de aquecimento é relativamente pequena (aldeias, grupos de casas), porque. caso contrário, as perdas de calor nas tubulações serão desproporcionalmente grandes; ou para novos edifícios onde não é possível conectar à rede central existente. De acordo com vários especialistas, a participação das caldeiras autônomas nas cidades deve ser de 10 a 15% do mercado de energia térmica. Atualmente, o aumento da atividade de uso de sistemas de aquecimento autônomo deve-se ao aumento do volume de novas construções de casas de campo em áreas suburbanas e de desenvolvimento rural, bem como à implementação de construções habitacionais em grande escala e à reconstrução de antigos empreendimentos urbanos .
Complementando o aquecimento distrital das cidades, os sistemas autônomos de fornecimento de calor permitem colocar rapidamente em operação novos edifícios residenciais de desenvolvimento de preenchimento em áreas densamente povoadas, microdistritos inteiros na periferia, construir instalações comerciais, esportivas e recreativas, médicas, educacionais, culturais, pequenas e médias empresas. Descrevendo o mercado moderno de equipamentos de caldeiras russos, deve-se notar que, no processo de transição para uma economia de mercado e devido à mudança global nas diretrizes políticas, econômicas, energéticas e ambientais, a produção de equipamentos de caldeiras na Federação Russa passou por mudanças significativas:
- nas empresas nacionais, a produção de grandes caldeiras (10 MW e mais) diminuiu um pouco;
- o volume de produção de caldeiras domésticas de média potência aumentou (0,25-3 MW);
- há uma tendência de aumento na produção de caldeiras a gás domésticas;
- produção licenciada expandida, uso de componentes importados e tecnologias ocidentais;
- aumento da concorrência de fornecedores de equipamentos importados.
Equipamentos de caldeiras de baixa e média potência, até recentemente quase não representados nas empresas de caldeiras russas devido ao sistema de aquecimento centralizado, são atualmente produzidos por quase todas as caldeiras da Federação Russa, bem como por várias outras empresas (mecânica, máquinas plantas de construção, etc.) No mercado russo, existem principalmente dois tipos de caldeiras - aço e ferro fundido.
As caldeiras de aço são de maior interesse - caldeiras a gás de água quente do tipo KV-G, caldeiras de água quente capazes de operar com dois tipos de combustível - gás e óleo combustível, caldeiras capazes de operar com combustível sólido e gás, com gás e líquido combustível diesel. A maioria das empresas russas produz caldeiras a gás de água quente do tipo KV-G. Também bastante comuns são as caldeiras de água quente que podem operar com dois tipos de combustível - gás e óleo combustível, como o KV-GM.
Quanto às caldeiras de aquecimento de água de aço de baixa potência (até 100 kW) para fins domésticos, a maioria é a gás (elétrica em este estudo não são levados em consideração), com exceção de alguns modelos, por exemplo, caldeiras da usina Conord KS-TGV (Don) capazes de operar com gás e combustíveis sólidos, caldeiras da usina Kambarsky ZGO KS-TGV (Kama) ( gás e combustível sólido), caldeiras domésticas da série Comfort KVU-2K (LLC Kamensky ZGO), que podem funcionar com gás, bem como combustíveis sólidos e líquidos. Se a produção de caldeiras de pequeno e médio porte por empresas russas em Ultimamente estava melhorando, os principais problemas surgiram com queimadores e sistemas de controle automático.
A solução para o problema com a produção de sistemas de controle automático na Rússia não foi encontrada na construção civil de caldeiras, mas em maior medida nas empresas de defesa. Eles são fornecidos aos construtores de caldeiras pela fábrica de fabricação de instrumentos de Ural, empresas de Zelenograd e várias outras. Existem problemas mais sérios com a produção de queimadores domésticos. De acordo com muitos especialistas, praticamente não existem análogos de queimadores importados com as características correspondentes na Rússia. Por muito tempo, queimadores de alta potência para usinas termelétricas e consumidores similares foram produzidos na Rússia, e praticamente não havia produção em série de queimadores para uso doméstico e semi-industrial.
Atualmente, os especialistas observam que o trabalho nessa direção está em andamento e os queimadores de alguns fabricantes na Rússia e nos países da CEI estão começando a se aproximar dos padrões mundiais. No entanto, as caldeiras de fabricação russa são frequentemente equipadas com queimadores importados para aumentar a eficiência, reduzindo o consumo de combustível e também levando em consideração Fatores Ambientais, já que os queimadores de fabricantes e fornecedores russos dos países da CEI, segundo muitos especialistas, ainda estão longe da vanguarda entre os equipamentos que atendem aos altos requisitos atuais de redução das emissões nocivas das caldeiras. Várias fábricas completam caldeiras fabricadas com queimadores de produção própria.
A maioria das seguintes empresas especializadas na produção de caldeiras também produz queimadores: Biysk Boiler Plant OJSC, Krasny Kotelshchik TKZ OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, LLC "Kamensky ZGO" e outros. OJSC "Sarenergomash ", OJSC "Dorogobuzhkotlomash" e algumas outras empresas entre os queimadores da produção doméstica usam produtos fabricados pela fábrica bielorrussa OJSC "Brestselmash" usando componentes alemães. Outros fornecedores conhecidos de queimadores domésticos incluem empresas como a Staroruspribor Plant OJSC, que produz componentes para equipamentos de caldeiras, bem como a Perlovsky Power Equipment Plant OJSC, que se especializou na produção de queimadores nos últimos anos.
A Usina Perlovsky produz queimadores para caldeiras industriais e Staroruspribor, além disso, produz queimadores para caldeiras domésticas de baixa potência. Entre as empresas fornecedoras de queimadores para a indústria russa de caldeiras, pode-se destacar Giproniigaz OJSC (Saratov), Usyazh PRUTP (República da Bielo-Rússia) etc. do tipo GMG. Quanto aos queimadores de injeção, de acordo com uma pesquisa de especialistas, os queimadores desse tipo são atualmente considerados obsoletos e foi decidido interromper seu desenvolvimento.
Atualmente, algumas empresas na Rússia e nos países da CEI, obviamente, os produzem usando as tecnologias restantes. Freqüentemente, as caldeiras podem ser equipadas com qualquer queimador a pedido do cliente. Os números gerais que refletem o crescimento do mercado de equipamentos para caldeiras são apresentados na fig. 1. É quase impossível fornecer dados exatos sobre o volume do mercado russo de queimadores, uma vez que eles não são realmente rastreados pelas estatísticas oficiais, os dados são estimados e obtidos com base em informações sobre o volume do mercado de caldeiras. A maioria das caldeiras de fabricação russa é equipada com queimadores nas fábricas, em alguns casos, o comprador recebe várias opções de queimadores, nacionais e importados. Ao mesmo tempo, de acordo com a ABOK, apenas caldeiras domésticas com capacidade superior a 50 kW sem queimadores, em média, são vendidas por cerca de US $ 1 milhão por ano, o que permite vender o volume correspondente de queimadores separadamente das caldeiras . Os produtos importados são bastante difundidos no mercado russo de equipamentos de aquecimento, embora não ocupem um papel dominante nele.
No momento, muitas marcas conhecidas de fabricantes com reconhecimento e fama mundial estão representadas na Rússia. Muitas empresas ocidentais já estabeleceram seus escritórios de representação na Rússia. A gama de produtos oferecidos é muito rica. Das importadas, as caldeiras a gás são as mais populares na Rússia, entre as quais se destacam as caldeiras de água quente de aço e ferro fundido. A escolha de caldeiras de ferro fundido é um pouco mais rica, por exemplo, equipamentos da empresa alemã Buderus, francesa De Dietrich, austríaca Strebel. A maioria das caldeiras importadas fornecidas ao mercado russo são caldeiras a gás, uma vez que esta é a mais combustível barato e esse equipamento é muito procurado no mercado russo.
Os mais representados são os produtos de empresas alemãs, muitas das quais são líderes mundiais na produção de caldeiras. Entre as mais famosas da Rússia estão as caldeiras de empresas como Viessman, Wolf, Vaillant. Caldeiras feito na Alemanha ganhou popularidade devido, em primeiro lugar, à alta qualidade, confiabilidade e economia, mas eles têm uma desvantagem significativa - Preço Alto. Mas no caso em que o custo não é o critério principal, é escolhida uma caldeira de fabricação alemã. O equipamento de caldeira Vaillant está inerentemente na mesma classe que as caldeiras Viessman, ou seja, eles são comparáveis em qualidade, custo e características técnicas. No entanto, existem algumas diferenças, principalmente relacionadas ao alcance.
Muita atenção é dada caldeiras de água quente montado na parede. Agora, a empresa oferece uma nova série dessas caldeiras na Rússia: AtmoMAX mais VU/VUW e TurboMAX mais VU/VUW. Ganhou popularidade nos últimos anos equipamento de caldeira outra empresa alemã. A Wolf dedica-se à produção de equipamentos para ar condicionado central e sistemas de ventilação e aquecimento (caldeiras de aço e ferro fundido, caldeiras, produtos relacionados). Esta empresa entrou no mercado há pouco tempo (as primeiras caldeiras de aquecimento foram colocadas em produção em 1981), em comparação com outros líderes neste mercado, durante este tempo conseguiu assumir uma posição muito forte, tanto no mercado russo como no comercializa países ocidentais.
Ecoflam (Itália), Urbas (Áustria), Riello (Itália), Bosch (Alemanha), Fondital (Itália), Frisquet (França), Modratherm (Eslováquia), Ariston (Itália) e muitos outros.
Descrição
Em 2013-2017, a produção de caldeiras de aquecimento doméstico no Cazaquistão teve uma dinâmica multidirecional: uma diminuição - em 2014 e 2016 (em 3,5% e 23,1% em relação aos níveis dos anos anteriores, respectivamente), um aumento - em 2015 e 2017 ( em 14,1% e 5,4%). Ao final de 2017, o indicador somava 3,35 mil unidades, valor 10,8% inferior ao de 2013.
O desenvolvimento do mercado doméstico de caldeiras de aquecimento doméstico pode ser estimulado pela gaseificação do Cazaquistão, realizada às custas do orçamento, da Operadora Nacional "KazTransGas" e da parceria público-privada. O desenvolvimento da indústria do gás é implementado com base nos documentos do programa do sistema. Em 2014, o “Esquema Geral de Gasificação da República do Cazaquistão para 2015-2030” e o “Conceito para o Desenvolvimento do Setor de Gás da República do Cazaquistão até 2030” foram desenvolvidos e aprovados, o que determinou as perspectivas de longo prazo para o desenvolvimento da indústria.
Para além da gaseificação em desenvolvimento do país, o crescimento da produção interna pode suportar a conversão das caldeiras das escolas, hospitais e outros equipamentos sociais das aldeias para um combustível alternativo - a palha. Em 2017, foi lançada a produção de caldeiras térmicas universais em Kostanay, que, além de carvão e gás, operam com combustíveis renováveis, incluindo resíduos Agricultura. Em 2018, investidores privados planejam iniciar a produção de caldeiras similares em Petropavlovsk.
De acordo com as previsões do BusinesStat, em 2018-2022, a produção de caldeiras de aquecimento doméstico no Cazaquistão crescerá de 3,8 a 5,1% ao ano. Em 2022, será de 4,14 mil unidades, o que superará o valor de 2017 em 23,9%.
"Análise do mercado de caldeiras de aquecimento doméstico no Cazaquistão em 2013-2017, previsão para 2018-2022" inclui os dados mais importantes necessários para entender as condições atuais do mercado e avaliar as perspectivas de seu desenvolvimento:
- Situação econômica no Cazaquistão
- Produção de caldeiras de aquecimento doméstico
- Vendas e preços de caldeiras de aquecimento doméstico
- Balanço de demanda, oferta, estoques de caldeiras de aquecimento doméstico
- Número de consumidores e consumo de caldeiras de aquecimento doméstico
- Exportação e importação de caldeiras de aquecimento doméstico
Na preparação da revisão, foram utilizadas estatísticas oficiais:
- Agência de Estatísticas da República do Cazaquistão
- Comitê Estadual de Receitas do Ministério das Finanças da República do Cazaquistão
- Banco Nacional da República do Cazaquistão
- União Aduaneira da Eurásia
- Fundo Monetário Internacional
- Divisão de Estatística das Nações Unidas
- Organização Mundial do Comércio
Juntamente com as estatísticas oficiais, a revisão apresenta os resultados da pesquisa BusinesStat:
- Análise informações abertas sobre o mercado de caldeiras de aquecimento doméstico
- Pesquisa com especialistas do mercado de eletrodomésticos
Expandir
ContenteMETODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE REVISÕES DE MERCADOS INTERNACIONAIS
ESTADO DA ECONOMIA DO CAZAQUISTÃO
- Tabela 9. Balança de pagamentos, Cazaquistão, 2013-2017 (bilhões de dólares americanos; %)
- Tabela 11. PIB nominal per capita baseado em PPC, Cazaquistão, 2013-2017 (mil dólares americanos por pessoa por ano)
- Tabela 12. Previsão do PIB nominal per capita com base em PPC, Cazaquistão, 2018-2022 (mil dólares americanos por pessoa por ano)
CLASSIFICAÇÃO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO DOMÉSTICO
DEMANDA E FORNECIMENTO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO DOMÉSTICO
Oferecer
Demanda
Equilíbrio entre oferta e demanda
- Tabela 23. Balanço de oferta e demanda de caldeiras de aquecimento doméstico, levando em consideração os estoques, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
- Tabela 24. Previsão do saldo de oferta e demanda de caldeiras de aquecimento doméstico, levando em consideração os estoques, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
OPERAÇÃO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO DOMÉSTICO
Número em operação
- Tabela 27. Número de caldeiras de aquecimento doméstico em operação por usuário doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (pcs; %)
- Tabela 28. Previsão do número de caldeiras de aquecimento doméstico em operação por residência do usuário, Cazaquistão, 2018-2022 (pcs; %)
Vida
Número de usuários
Proporção de domicílios de usuários de todos os domicílios
Volume de compras e custos médios de compra
VENDAS DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO DOMÉSTICO
volume natural de vendas
Valor de venda
Preços de venda
A relação entre o preço médio e a inflação
A relação entre o valor natural das vendas e o preço médio
- Tabela 45. Correlação do valor natural das vendas e o preço médio das caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; dólares por unidade; milhões de dólares)
- Tabela 46. Previsão da relação entre o valor natural das vendas e o preço médio das caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; dólares por unidade; milhões de dólares)
FABRICAÇÃO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO DOMÉSTICO
Volume natural de produção
- Tabela 49. Produção de caldeiras de aquecimento doméstico por regiões do Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades)
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO DOMÉSTICO
Balanço de exportações e importações
Volume natural de exportação
Valor de exportação
preço de exportação
Volume natural de importações
O valor das importações
preço de importação
*Informações sobre preços e valor de mercado são dadas em dólares americanos.
Expandir
mesasTabela 1. População, Cazaquistão, 2013-2017 (milhões de pessoas; %)
Tabela 2. Previsão da população, Cazaquistão, 2018-2022 (milhões de pessoas; %)
Tabela 3. PIB nominal, Cazaquistão, 2013-2017 (US$ bilhões; %)
Tabela 4. Previsão nominal do PIB, Cazaquistão, 2018-2022 (US$ bilhões; %)
Tabela 5. PIB real, Cazaquistão, 2013-2017 (% do ano anterior)
Tabela 6. Previsão do PIB real, Cazaquistão, 2018-2022 (% do ano anterior)
Tabela 7. Investimento em ativos fixos no Cazaquistão, 2013-2017 (% do PIB)
Tabela 8. Previsão de investimento em ativos fixos no Cazaquistão, 2018-2022 (% do PIB)
Tabela 9. Balança de pagamentos, Cazaquistão, 2013-2017 (US$ bilhões; %)
Tabela 10. Balanço de pagamentos previsto, Cazaquistão, 2018-2022 (US$ bilhões; %)
Tabela 11. PIB nominal per capita em PPC, Cazaquistão, 2013-2017 (mil dólares americanos por pessoa por ano; %)
Tabela 12. Previsão do PIB nominal per capita com base em PPC, Cazaquistão, 2018-2022 (mil dólares americanos por pessoa por ano; %)
Tabela 13. Inflação nos preços médios ao consumidor, Cazaquistão, 2013-2017 (% do ano anterior)
Tabela 14. Previsão de inflação nos preços médios ao consumidor, Cazaquistão, 2018-2022 (% do ano anterior)
Tabela 15. Fornecimento de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
Tabela 16. Previsão de fornecimento de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
Tabela 17. Produção, importações e estoques de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades)
Tabela 18. Previsão de produção, importações e estoques de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades)
Tabela 19. Demanda por caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
Tabela 20. Previsão de demanda por caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
Tabela 21. Vendas e exportações de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades)
Tabela 22. Previsão de vendas e exportações de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades)
Tabela 23. Balanço de oferta e demanda de caldeiras de aquecimento doméstico, levando em consideração os estoques, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
Tabela 24. Previsão do saldo de oferta e demanda de caldeiras de aquecimento doméstico, levando em consideração os estoques, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
Tabela 25. Número de caldeiras de aquecimento doméstico em operação, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
Tabela 26. Previsão do número de caldeiras de aquecimento doméstico em operação, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
Tabela 27. Número de caldeiras de aquecimento doméstico em operação por usuário doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (pcs; %)
Tabela 28. Previsão do número de caldeiras de aquecimento doméstico em operação por residência do usuário, Cazaquistão, 2018-2022 (pcs; %)
Tabela 29. Vida média de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (anos; %)
Tabela 30. Previsão da vida média de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (anos; %)
Tabela 31. Número de domicílios que usam caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (milhões de domicílios; %)
Tabela 32. Previsão do número de domicílios que usam caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (milhões de domicílios; %)
Tabela 33. Parcela de domicílios que usam caldeiras de aquecimento doméstico em todos os domicílios, Cazaquistão, 2013-2017 (milhões de domicílios; %)
Tabela 34. Previsão da parcela de domicílios que usam caldeiras de aquecimento doméstico de todos os domicílios, Cazaquistão, 2018-2022 (milhões de domicílios, %)
Tabela 35. Volume de compras e custos médios para a compra de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (peças por ano; dólares por ano)
Tabela 36. Previsão do volume de compras e custos médios para a compra de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (peças por ano; dólares por ano)
Tabela 37. Vendas de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
Tabela 38. Previsão de vendas de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
Tabela 39. Vendas de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (milhões de dólares; %)
Tabela 40. Previsão de vendas para caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (USD milhões; %)
Tabela 41. Preço médio de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (USD por peça; %)
Tabela 42. Previsão do preço médio das caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (USD por peça; %)
Tabela 43. Correlação entre a dinâmica do preço médio das caldeiras de aquecimento doméstico e a inflação, Cazaquistão, 2013-2017 (%)
Tabela 44. Previsão da relação da dinâmica do preço médio das caldeiras de aquecimento doméstico e inflação, Cazaquistão, 2018-2022 (%)
Tabela 45. Correlação entre o valor natural das vendas e o preço médio das caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; dólares por unidade; milhões de dólares)
Tabela 46. Previsão da proporção de vendas naturais, valor e preço médio de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; dólares por unidade; milhões de dólares)
Tabela 47. Produção de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
Tabela 48. Previsão de produção de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
Tabela 49. Produção de caldeiras de aquecimento doméstico por regiões do Cazaquistão, 2013-2017 (pçs)
Tabela 50. Saldo de exportações e importações de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades)
Tabela 51. Previsão do saldo de exportações e importações de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades)
Tabela 52. Exportação de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
Tabela 53. Previsão de exportação para caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
Tabela 54. Exportação de caldeiras de aquecimento doméstico por países do mundo, Cazaquistão, 2013-2017 (pçs)
Tabela 55. Exportação de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (milhões de dólares; %)
Tabela 56. Previsão de exportações de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (milhões de dólares; %)
Tabela 57. Exportação de caldeiras de aquecimento doméstico por países do mundo, Cazaquistão, 2013-2017 (mil dólares)
Tabela 58. Preço de exportação de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (USD por peça; %)
Tabela 59. Previsão do preço de exportação de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (USD por unidade; %)
Tabela 60. Preço de exportação de caldeiras de aquecimento doméstico por países do mundo, Cazaquistão, 2013-2017 (USD por peça)
Tabela 61. Importação de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (mil unidades; %)
Tabela 62. Previsão de importações de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (mil unidades; %)
Tabela 63. Importação de caldeiras de aquecimento doméstico por países do mundo, Cazaquistão, 2013-2017 (pçs)
Tabela 64. Importações de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (milhões de dólares; %)
Tabela 65. Previsão de importações de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (milhões de dólares; %)
Tabela 66. Importação de caldeiras de aquecimento doméstico por países do mundo, Cazaquistão, 2013-2017 (mil dólares)
Tabela 67. Preço de importação de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2013-2017 (USD por unidade; %)
Tabela 68. Previsão do preço de importação de caldeiras de aquecimento doméstico, Cazaquistão, 2018-2022 (USD por peça; %)
Tabela 69. O preço das importações de caldeiras de aquecimento doméstico por países do mundo, Cazaquistão, 2013-2017 (USD por unidade)
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O mercado de caldeiras de aquecimento na Rússia depende de muitos fatores internos e externos. E não é muito diferente do mercado russo de eletrodomésticos como um todo, onde a taxa de câmbio, a solvência da população, a substituição de importações e a influência de fabricantes estrangeiros desempenham um papel fundamental. Vamos descobrir o que está acontecendo hoje nesta área de equipamentos domésticos, quais tendências são observadas e o que o consumidor escolhe.
Uma Breve Visão Geral do Mercado de Caldeiras de Aquecimento - Ontem e Hoje
As caldeiras de aquecimento doméstico - e falaremos de todos os tipos de combustível - foram as de maior procura em 2014. Foi então, segundo o BusinesStat, que se observou o pico do volume de vendas de caldeiras - mais de 1 milhão de unidades (1.027,2 mil unidades). E isso depois da crise de 2013. O aumento da demanda foi causado pelo medo do consumidor de que os preços subissem ainda mais, o que significa que é melhor comprar um pouco mais hoje do que muito depois. Os anos seguintes mostraram uma dinâmica decepcionante. O volume de vendas de caldeiras caiu para 735 mil unidades e ainda não recuperou o cobiçado milhão. De acordo com especialistas da BusinesStat, está planejado aumentar o volume de caldeiras domésticas para 859.000 unidades somente até 2020.
No entanto, a situação no mercado não pode ser considerada inequívoca. Por um lado, menos caldeiras são compradas por razões muito objetivas:
Diminuição da renda da população
Misturando prioridades orçamento familiar
Congelamento de grandes projetos de construção
Por outro lado, o interesse pelo aquecimento autônomo não desaparece. Para proprietários de casas particulares, conexão com sistema centralizado vai para o lado - você tem que pagar muito, mas não há indicadores de calor necessários. Moradores prédios de apartamentos obrigado a pedir ajuda caldeiras de aquecimento, porque a deterioração das redes e serviços públicos em geral é óbvia a cada ano e cada vez mais afeta negativamente o padrão de vida durante a estação de aquecimento. O desgaste de equipamentos de aquecimento antigos também é importante - os tradicionais aquecedores de água a gás soviéticos devem ser substituídos por modelos modernos, bem como a mudança do aquecimento de combustível sólido e líquido para gás e eletricidade. Certamente, sempre que possível.
Entre fabricantes nacionais e estrangeiros, o mercado de caldeiras é dividido aproximadamente igualmente. 60% - produtos importados, 40% - russo. Durante a crise, ambos os grupos de empresas manufatureiras tentaram aumentar sua produção reorientando-se para modelos simples e baratos. A tecnologia multifuncional agora ficou em segundo plano.
Curiosamente, a situação se inverte no segmento industrial. A participação das caldeiras russas aumentou em 2016-2017, enquanto as caldeiras estrangeiras diminuíram para 30%. Isso se deve ao fato de as caldeiras domésticas para a indústria serem mais baratas, seu preço não depende da taxa de câmbio. Além disso, no âmbito do programa de substituição de importações, nossos produtos têm prioridade nas grandes compras estaduais e municipais. Mas a popularidade das caldeiras domésticas europeias e asiáticas é mantida devido a soluções de design aprimoradas, automação de alta qualidade, design elegante, importante para instalar o dispositivo em um local visível da casa e gerenciamento simplificado.
Classificação do fabricante
Os fabricantes de caldeiras domésticas, a fim de cobrir o maior número possível de grupos de consumidores, produzem vários tipos de equipamentos ao mesmo tempo sob uma marca. A diferença está no principal - combustível. O maior grupo é ocupado por caldeiras a gás, depois - combustível sólido e líquido, em terceiro lugar em termos de produção - caldeiras para gás liquefeito, quarto lugar - caldeiras elétricas. Essa distribuição está diretamente relacionada ao preço do combustível e à quantidade contas de serviços públicos ao escolher um ou outro método de aquecimento.
Os seguintes fabricantes (importações) estão representados no mercado russo de caldeiras:
1. Vaillant, Alemanha (caldeiras a gás e elétricas)
2. Baxi, Áustria/Itália (gás, incluindo condensação, parede e piso)
3. Viessmann, Alemanha (gás, combustível sólido e líquido)
4. Buderus, Alemanha (gás para sistemas de baixa temperatura, condensação, caldeiras de combustível sólido e líquido)
5. Bosch, Alemanha (caldeiras elétricas, a gás)
6. Ferroli, Itália (caldeiras a gás com controle remoto)
7. Ariston, Itália (gás convencional e condensação)
8. Protherm, República Tcheca (gama completa de caldeiras por tipo de combustível)
9. Dakon, República Tcheca (gama completa de caldeiras por tipo de combustível)
10. Roca, Espanha (gama completa de caldeiras por tipo de combustível)
11. Kiturami, Coreia do Sul (gás, combustível sólido e líquido, combinados)
A lista de empresas é compilada por popularidade entre os consumidores russos.
produtores nacionais. Diferem na adaptação absoluta às condições locais de operação do equipamento, preço acessível e segmentação de produtos por preço. Muitos fabricantes oferecem várias linhas - economia, conforto, premium.
1. Fábrica de engenharia de Zhukovsky. Produz caldeiras a gás com rendimento de 89%, de diferentes capacidades. A gama inclui modelos para casas de campo e chalés até 600 m2. Exporta produtos para os países da CEI e países vizinhos.
2. Rostovgazoapparat. As caldeiras para aquecimento e abastecimento de água quente com automação italiana são produzidas em três séries: Sibéria (líder de mercado), RGA para pequenas casas, AOGV - caldeiras tradicionais para gás natural e liquefeito.
3. "Borinskoye", Lipetsk. Caldeiras a gás com automação alemã e sistema de desligamento de emergência.
4. "Lemax", Taganrog. Gás e combustível sólido, circuito único e circuito duplo.
5. "Engenharia de sinal-calor". Caldeiras aquatubulares e flamotubulares de diversos segmentos de preços.
Estes são os maiores players do mercado russo, que produzem não apenas os dispositivos acima (caldeiras), mas também outros equipamentos de aquecimento - aquecedores de água, fornos, caldeiras, bem como produtos, consumíveis e componentes relacionados.
A procura pelos produtos das marcas estrangeiras e nacionais apresentadas explica-se não só pela qualidade e vasta gama de produtos, mas também por serviços dignos - entrega, instalação, manutenção e reparação em centros certificados.
Novas tecnologias para aquecimento autónomo
Nos próximos anos, o mercado doméstico de caldeiras será reabastecido com modelos inovadores desenvolvidos levando em consideração as duas principais tendências globais - respeito ao meio ambiente e eficiência energética.
· Prevê-se aumentar a produção de caldeiras de condensação
Reduzir o peso das unidades de chão, tornar a estrutura mais compacta e reduzir o nível de ruído
As caldeiras serão equipadas com um sistema de controle inteligente via Internet - com computador pessoal ou smartphone, será possível ligar e desligar a caldeira, controlar a temperatura, verificar o estado
· Haverá caldeiras operando com resíduos agrícolas - cascas de sementes, cavacos de madeira, grãos, serragem.
· Já existe uma proposta para testar o uso de aquecimento de ar em vez de aquecimento de água na Rússia. Esta tecnologia está se espalhando ativamente em países europeus e mostra um bom resultado - o custo de aquecimento da casa é reduzido em 30%, a taxa de aquecimento é dobrada, o desperdício é minimizado.
Ao instalar uma caldeira de aquecimento, as vedações modernas certamente serão úteis. Você pode comprá-los em nosso site na seção.