Análise do estado, modernização e desenvolvimento do mercado de caldeiras industriais e equipamentos de energia. Tendências do mercado para caldeiras de aquecimento na Rússia

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Cada país tem suas próprias especificidades de desenvolvimento de fornecimento de calor. Se vários países europeus preferiram sistemas autônomos de produção de calor, então na Rússia, onde, devido às condições climáticas, o aquecimento é necessário por 7-9 meses por ano, até meados dos anos 80, cidades, assentamentos do tipo urbano, bem como a maioria das empresas usava um sistema de fornecimento de calor predominantemente centralizado.

Este sistema permitiu a maior forma efetiva resolver o problema de fornecer calor para instalações urbanas e industriais em rápido crescimento. O aquecimento urbano foi realizado principalmente com base na produção conjunta de energia elétrica e térmica usando usinas térmicas gigantes, o que permitiu reduzir o consumo de combustível, bem como reduzir as emissões nocivas para a atmosfera em comparação com a produção separada. A vantagem indiscutível dos sistemas centralizados é a possibilidade de combustão economicamente limpa de óleo combustível de baixa qualidade, bem como lixo doméstico. Devido à grande complexidade e alto custo dos sistemas de triagem, abastecimento e queima deste tipo de combustível, bem como limpeza gases de combustão supressão emissões nocivas, sua construção é tecnicamente possível e economicamente justificada apenas para grandes fontes de calor.

Mas, ao mesmo tempo, a localização dessas fontes de energia é muitas vezes distante do consumidor, o que exige um grande número longas redes de transporte. No entanto, atualmente, desenvolveu-se uma situação no sistema de aquecimento urbano da Rússia que está perto de uma crise, principalmente devido ao desgaste das redes de aquecimento na maioria das cidades. Assim, de acordo com o Comitê Estadual de Construção da Federação Russa, em 2001, a deterioração física das instalações de fornecimento de calor atingiu 56,7%. As perdas totais nas redes térmicas atingem, segundo várias estimativas de especialistas, 10-30% da energia térmica gerada, o que equivale neste último caso a 65-68 milhões de toneladas combustível de referência no ano. O número de acidentes por 100 km de redes de fornecimento de calor atingiu cerca de 200 em 2000.

Em algumas áreas, os canos estouraram devido ao desgaste, em outras - também devido a um corte de calor. Outro fator que pode levar a uma crise é a escassez de fontes de energia térmica. De acordo com o livro de referência "Social and Economic Problems of Russia" (março de 2001), é superior a 13 mil Gcal/h. Nestas circunstâncias, surge a questão de saber desenvolvimento adicional fornecimento de calor na Rússia - a modernização de um sistema centralizado ou a transição para um sistema descentralizado, proposto por alguns especialistas, porque Atualmente, o país não está em condições de financiar integralmente ambas as direções.

Durante muito tempo, o aquecimento autônomo e individual foi desenvolvido na Rússia de acordo com o princípio residual, como resultado do qual o mercado russo de equipamentos de caldeiras de baixa potência não foi desenvolvido, o que motivou o surgimento de inúmeras empresas estrangeiras neste mercado nos últimos anos. O desenvolvimento de um sistema autônomo de aquecimento e abastecimento de água quente está associado aos problemas acima; com o tempo, o início desse desenvolvimento se correlaciona com o período de formação das relações de mercado no país.

De acordo com muitos especialistas, é aconselhável introduzir sistemas de aquecimento autônomos onde a carga na rede de aquecimento é relativamente pequena (aldeias, grupos de casas), porque. caso contrário, as perdas de calor nas tubulações serão desproporcionalmente grandes; ou para novos edifícios onde não é possível ligar à rede central existente. Golubkov B.N. Equipamento de engenharia de calor e fornecimento de calor. M., Energia, 2011. P. 115 De acordo com vários especialistas, a participação de caldeiras autônomas nas cidades deve ser de 10 a 15% do mercado de energia térmica. Atualmente, o aumento da atividade de utilização de sistemas de aquecimento autónomos deve-se ao aumento do volume de construção de novas casas de campo em áreas de desenvolvimento suburbano e rural, bem como à implementação de construção de habitações em grande escala e à reconstrução do antigo desenvolvimento urbano .

Complementando o aquecimento urbano das cidades, os sistemas autônomos de fornecimento de calor permitem colocar rapidamente em operação novos edifícios residenciais de desenvolvimento de preenchimento em áreas densamente povoadas, microdistritos inteiros na periferia, construir shopping, esportes e recreação, instalações médicas, educacionais, culturais, pequenas e médias empresas. Descrevendo o mercado moderno de equipamentos de caldeiras russos, deve-se notar que no processo de transição para economia de mercado e devido à mudança global das diretrizes políticas, econômicas, energéticas e ambientais, a produção de equipamentos de caldeira na Federação Russa passou por mudanças significativas:

nas empresas nacionais, a produção de grandes caldeiras (10 MW e mais) diminuiu um pouco;

o volume de produção de caldeiras domésticas de média potência aumentou (0,25-3 MW);

há uma tendência ascendente na produção de caldeiras a gás domésticas;

produção licenciada expandida, uso de componentes importados e tecnologias ocidentais;

aumento da concorrência de fornecedores de equipamentos importados.

Equipamentos de caldeiras de baixa e média potência, até recentemente, quase não eram apresentados nas empresas russas de caldeiras devido ao sistema centralizado aquecimento, é atualmente produzido por quase todas as caldeiras da Federação Russa, bem como por várias outras empresas (metalurgia, fábricas de construção de máquinas, etc.) Existem principalmente dois tipos de caldeiras no mercado russo - aço e ferro fundido.

O maior interesse é causado por caldeiras de aço - caldeiras a gás de aquecimento de água do tipo KV-G, caldeiras de água quente, capaz de operar com dois tipos de combustível - gás e óleo combustível, caldeiras capazes de operar com combustível sólido e gás, gás e líquido combustível diesel. A maioria das empresas russas produz caldeiras a gás de água quente do tipo KV-G. Também são bastante comuns as caldeiras de água quente que podem operar com dois tipos de combustível - gás e óleo combustível, como KV-GM.

Quanto às caldeiras de aquecimento de água de aço de baixa potência (até 100 kW) para uso doméstico, a maioria delas são a gás (elétricas em este estudo não são levados em consideração), com exceção de alguns modelos, por exemplo, caldeiras da planta Conord KS-TGV (Don) capazes de operar com gás e combustíveis sólidos, caldeiras da planta Kambarsky ZGO KS-TGV (Kama) ( gás e combustível sólido), caldeiras domésticas da série Comfort KVU-2K (LLC Kamensky ZGO), que podem funcionar com gás, além de combustíveis sólidos e líquidos. Se a produção de caldeiras de pequeno e médio porte foi estabelecida recentemente por empresas russas, os principais problemas surgiram com queimadores e sistemas de controle automático.

A solução para o problema com a produção de sistemas de controle automático na Rússia não foi encontrada na construção de caldeiras civis, mas em maior medida em empresas de defesa. Eles são fornecidos aos construtores de caldeiras pela Usina de Fabricação de Instrumentos de Ural, empresas de Zelenograd e várias outras. Existem problemas mais sérios com a produção de queimadores domésticos. De acordo com muitos especialistas, praticamente não existem análogos de queimadores importados com as características correspondentes na Rússia. Por muito tempo, queimadores de alta potência para usinas termelétricas e consumidores similares foram produzidos na Rússia, e praticamente não havia produção em série de queimadores para uso doméstico e semi-industrial.

Atualmente, os especialistas observam que o trabalho nessa direção está em andamento e os dispositivos de queima de alguns fabricantes na Rússia e nos países da CEI estão começando a se aproximar dos padrões mundiais. No entanto, as caldeiras fabricadas na Rússia são frequentemente equipadas com queimadores importados para aumentar a eficiência, reduzindo o consumo de combustível e também levando em consideração Fatores Ambientais, uma vez que os queimadores de fabricantes russos e fornecedores dos países da CEI, segundo muitos especialistas, ainda estão longe da vanguarda entre os equipamentos que atendem aos altos requisitos atuais para reduzir as emissões nocivas das caldeiras. Várias fábricas completam caldeiras fabricadas com queimadores de sua própria produção.

A maioria das seguintes empresas especializadas na produção de caldeiras também produz queimadores: OJSC Biysk Boiler Plant, OJSC TKZ Krasny Kotelshchik, JSC Bummash, OJSC BKMZ, OJSC Kirov Plant, OJSC Kambarsky ZGO, LLC "Kamensky ZGO" e outros. OJSC "Sarenergomash" ", OJSC "Dorogobuzhkotlomash" e algumas outras empresas entre os queimadores produção doméstica utilizam produtos fabricados pela fábrica JSC "Brestselmash" com componentes alemães. Outros fornecedores conhecidos de queimadores domésticos incluem empresas como Staroruspribor Plant OJSC, que produz componentes para equipamentos de caldeiras, bem como Perlovsky Power Equipment Plant OJSC, que se especializou na produção de queimadores nos últimos anos.

A fábrica de Perlovsky produz queimadores para caldeiras industriais e Staroruspribor, além disso, produz queimadores para caldeiras domésticas de baixa potência. Entre as empresas que fornecem queimadores para a indústria russa de caldeiras, também se pode destacar Giproniigaz OJSC (Saratov), Usyazh PRUTP (República da Bielorrússia), etc. Os queimadores a gás são comuns na Rússia, bem como os queimadores combinados de gás e óleo combustível do tipo GMG. Quanto aos queimadores de injeção, de acordo com uma pesquisa de especialistas, os queimadores desse tipo são atualmente reconhecidos como obsoletos, e foi decidido interromper seu desenvolvimento. Golubkov B.N. Equipamento de engenharia de calor e fornecimento de calor. M., Energia, 2011. S. 116

Atualmente, algumas empresas na Rússia e nos países da CEI, obviamente, os produzem usando as tecnologias restantes. Muitas vezes, as caldeiras podem ser equipadas com qualquer queimador a pedido do cliente. Forneça informações de volume precisas mercado russo dispositivos de queimadores é quase impossível, pois eles não são realmente rastreados por estatísticas oficiais, os dados são estimados e obtidos com base em informações sobre o volume do mercado de caldeiras. A maioria das caldeiras fabricadas na Rússia é equipada com queimadores nas fábricas; em alguns casos, o comprador recebe várias opções de queimadores, nacionais e importados. Ao mesmo tempo, de acordo com a ABOK, apenas caldeiras domésticas com capacidade superior a 50 kW sem queimadores, em média, são vendidas por cerca de US $ 1 milhão por ano, o que possibilita vender o volume correspondente de queimadores separadamente da caldeira unidades. Os produtos importados são bastante difundidos no mercado russo equipamento de aquecimento, embora não ocupe um papel dominante sobre ela.

No este momento muitas marcas bem conhecidas de fabricantes com reconhecimento e fama em todo o mundo estão representadas na Rússia. Muitas empresas ocidentais já estabeleceram seus escritórios de representação na Rússia. A gama de produtos oferecidos é muito rica. Dos importados, as caldeiras a gás são as mais populares na Rússia, entre as quais se destacam as caldeiras de água quente de aço e ferro fundido. A escolha de caldeiras de ferro fundido é um pouco mais rica, por exemplo, equipamentos da empresa alemã Buderus, a francesa De Dietrich, a austríaca Strebel. A maioria das caldeiras importadas fornecidas ao mercado russo são caldeiras a gás, uma vez que esta é a mais combustível barato e tal equipamento está em grande demanda no mercado russo.

Os mais representados são os produtos de empresas alemãs, muitas das quais são líderes mundiais na produção de caldeiras. Entre as mais famosas da Rússia estão as caldeiras de empresas como Viessman, Wolf, Vaillant. Caldeiras feito na Alemanha ganhou popularidade devido, em primeiro lugar, à alta qualidade, confiabilidade e economia, mas eles têm uma desvantagem significativa - o alto preço. Mas no caso em que o custo não é o critério principal, é escolhida uma caldeira fabricada na Alemanha. O equipamento de caldeira Vaillant é inerentemente da mesma classe que as caldeiras Viessman, ou seja, eles são comparáveis em qualidade, custo e características técnicas. No entanto, existem algumas diferenças, principalmente relacionadas ao alcance. Golubkov B.N. Equipamento de engenharia de calor e fornecimento de calor. M., Energia, 2011. S. 105

Muita atenção é dada às caldeiras de água quente montadas na parede. Agora a empresa oferece na Rússia nova série tais caldeiras: AtmoMAX mais VU/VUW e TurboMAX mais VU/VUW. Ganhou popularidade nos últimos anos equipamento de caldeira outra empresa alemã. A Wolf dedica-se à produção de equipamentos para climatização central e sistemas de ventilação e aquecimento (caldeiras em aço e ferro fundido, caldeiras, produtos relacionados). Esta empresa entrou no mercado há pouco tempo (as primeiras caldeiras de aquecimento foram colocadas em produção em 1981), em comparação com outros líderes neste mercado, durante este tempo conseguiu assumir uma posição muito forte, tanto no mercado russo como no mercado comercializa países ocidentais.

Ao contrário de outras empresas (em particular, Viessman e Vaillant), a maior parte da gama desta empresa, representada no mercado russo, consiste em caldeiras de água quente de aço. Embora a empresa Wolf também produza caldeiras clássicas de ferro fundido. No total, cerca de 40 fabricantes estrangeiros de equipamentos para caldeiras apresentam seus produtos na Rússia. Além das empresas alemãs listadas acima, a lista de empresas europeias que operam na Rússia inclui empresas conhecidas como ACV (Bélgica), Protherm (República Tcheca), Dakon (República Tcheca), Beretta (Itália), Ferroli (Itália) , CTC (Suécia). ), DHAL (Alemanha), Jama (Finlândia), Jaspi (Finlândia), Saunier Duval (França), Mora Moravia (República Tcheca), Rinnai (Japão), Roca Radiadores (Espanha), Ecoflam (Itália) ), Urbas (Áustria), Riello (Itália), Bosch (Alemanha), Fondital (Itália), Frisquet (França), Modratherm (Eslováquia), Ariston (Itália) e muitos outros.

Nos últimos anos, as vendas de caldeiras de aquecimento aumentaram constantemente, embora ainda não haja motivo para reduzir a popularidade deste produto. A taxa média de crescimento das vendas de equipamentos de aquecimento é de 4% ao ano.

De acordo com o site da Aport, as caldeiras de Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet são muito populares. Por exemplo, as conhecidas empresas alemãs Bosch e Vaillant, bem como Junkers, ocupam cerca de 40% do mercado de caldeiras de parede na Europa.

O volume de vendas de equipamentos de aquecimento na Rússia é desigual, porque algumas caldeiras são vendidas melhor, enquanto outras são piores. Assim, entre os usuários russos, as caldeiras com queimador atmosférico continuam sendo populares. No entanto, recentemente tem havido uma tendência de aumento da demanda por caldeiras a gás montadas na parede. É curioso, mas a demanda por modelos nacionais, que diferem no custo ideal, é muito menor, o que não pode ser dito sobre dispositivos importados semelhantes. Os especialistas dizem que a razão para esta tendência reside, em primeiro lugar, no número de áreas gaseificadas, cujo número está em constante crescimento. Também é importante notar que nos últimos anos o número de construção de casas de campo aumentou, o que implica um aumento de moradores com fundos suficientes para a construção. Consequentemente, a economia de aquecimento para esses compradores será claramente irracional. Claro, não devemos esquecer que os proprietários de apartamentos na cidade não têm grande área assim, comprar uma caldeira de parede é a solução mais lucrativa. Você também deve considerar o tamanho e o peso da própria caldeira. Esta categoria de equipamento de aquecimento implica compacidade e design leve. O usuário russo há muito aprecia a aparência agradável de tais caldeiras, bem como o fato de que este dispositivo não precisa de uma sala de caldeira separada.

Caldeiras de parede estão em demanda não apenas na Rússia, mas também na Europa, onde são muito mais baratas, enquanto sua operação é muito mais fácil. Lembre-se de que uma caldeira montada na parede é capaz de aquecer uma área de 200 a 300 metros quadrados e também há uma oportunidade adicional de usar água quente, o que, é claro, é muito atraente para os consumidores.

Perspectivas para o mercado russo de caldeiras de aquecimento

A pesquisa de mercado do mercado mostrou que, nos próximos anos, o fornecimento de equipamentos de aquecimento na Rússia continuará a aumentar de 8 a 9% ao ano e, em 2017, poderá ser de cerca de 2,4 milhões. unidades. O aumento da demanda por tais produtos estimulará constantemente o crescimento da oferta. Agora, uma grande contribuição para o fornecimento de caldeiras de aquecimento domésticas no mercado russo é feita por importações.

Descrição

A demanda por caldeiras de aquecimento a gás na Rússia em 2007-2011 aumentou e atingiu 852 mil unidades em 2011. Uma queda na demanda de 32% foi registrada apenas em 2009, devido à situação de crise na economia do país. Durante a crise econômica, a maioria dos grandes projetos de construção foram suspensos, parte dos quais foi a instalação de equipamentos de caldeiras a gás nos locais. No entanto, os especialistas reconhecem o mercado de equipamentos de aquecimento a gás na Rússia como bastante promissor. De acordo com as previsões da BusinesStat, em 2012-2016 a demanda por caldeiras de aquecimento a gás crescerá e em 2016 atingirá 1.099 mil unidades.

A estrutura da procura de caldeiras de aquecimento a gás é dominada pelas vendas no mercado interno. O volume de vendas internas de caldeiras de aquecimento a gás de 2007 a 2011 aumentou e totalizou 827 mil unidades em 2011. Uma queda nas vendas de caldeiras de aquecimento a gás foi observada apenas durante a crise econômica em 2009 em 33% em relação a 2008.

O volume de entregas de exportação de caldeiras de aquecimento a gás da Rússia é significativamente inferior ao volume de entregas de importação para o país. No entanto, em 2007-2011, as exportações cresceram e em 2011 atingiram 24,1 mil unidades. O Cazaquistão tornou-se o principal destino de exportação de caldeiras da Rússia.

A oferta de caldeiras de aquecimento a gás em 2007-2011 também aumentou e em 2011 ascendeu a 1034 unidades. Num quinquénio, a dinâmica da oferta repetiu a dinâmica da procura: verificou-se em 2009 uma redução da oferta de 27%.

A produção de caldeiras de aquecimento a gás na Rússia em 2007-2011 diminuiu e em 2011 totalizou 209 mil unidades. O indicador apresentou dinâmica negativa até 2010 inclusive. O crescimento da produção foi registrado apenas em 2011 em 25%.

A contribuição máxima para a estrutura de abastecimento de caldeiras de aquecimento a gás é feita pelas importações. O volume de importações para o país de 2007 a 2011 aumentou 45%. Os principais importadores foram Itália e Alemanha.

"Análise do mercado de caldeiras de aquecimento a gás na Rússia em 2007-2011, previsão para 2012-2016" inclui os dados mais importantes necessários para entender as condições atuais do mercado e avaliar as perspectivas para o seu desenvolvimento:

Situação econômica na Rússia
Preços de produção e produtor
Vendas e preços de caldeiras de aquecimento a gás
Balanço de demanda, oferta, estoques de caldeiras de aquecimento a gás
Número de consumidores e consumo de caldeiras de aquecimento a gás
Exportação e importação de caldeiras de aquecimento a gás
Classificações de empresas por volume de produção e receita de vendas de produtos

A revisão apresenta separadamente dados sobre os principais fabricantes de caldeiras de aquecimento a gás: Lemax, Zhukovsky Engineering Plant, Zvezda - Strela, Conord, Gaz-Standard, Gazteploservis, Kirov Plant, Novosergievsky Mechanical Plant, Saratov Power Engineering Plant, Borisoglebsk Boiler-Mechanical Plant, Installation and Repair Department, Izhevsk Boiler Plant, Belogorye, Kambarsky Gas Plant equipamentos, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservice, etc.

A BusinesStat prepara uma visão geral do mercado global de caldeiras de aquecimento a gás, bem como análises dos mercados da CEI, da UE e de países individuais do mundo. Na análise do mercado russo, as informações são detalhadas por regiões do país.

Na preparação da revisão, foram utilizadas estatísticas oficiais:

Serviço Federal de Estatísticas Estaduais da Federação Russa
Ministério desenvolvimento Econômico RF
Serviço Alfandegário Federal da Federação Russa
Serviço Fiscal Federal da Federação Russa
União Aduaneira da Eurásia
organização mundial do comércio
Associação das Empresas Comerciais e Produtores de Eletrodomésticos e tecnologia de computador TAXA

Juntamente com as estatísticas oficiais, a revisão apresenta os resultados da própria pesquisa da BusinesStat:

Pesquisa com consumidores de eletrodomésticos de grande porte
Auditoria retalho grandes eletrodomésticos
Pesquisa com especialistas do mercado de eletrodomésticos de grande porte

Expandir

Contente

O ESTADO DA ECONOMIA RUSSA

Parâmetros básicos da economia russa
Resultados da entrada da Rússia na União Aduaneira
Os resultados da adesão da Rússia à OMC
Perspectivas para a economia russa

CLASSIFICAÇÃO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO A GÁS

DEMANDA E OFERTA DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO A GÁS

Frase
Demanda
Equilíbrio entre oferta e demanda

OPERAÇÃO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO A GÁS

Vida

GAMA DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO A GÁS

VENDAS DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO A GÁS

Volume de vendas natural
Valor de venda
Preço de varejo
Relação entre preço de varejo e inflação
A relação entre natural, volume de vendas de valor e preço de varejo
Número de compradores e volume de compras

PRODUÇÃO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO A GÁS

Preço do fabricante

FABRICANTES DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO

Indicadores de produção das empresas
Indicadores financeiros das empresas

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CALDEIRAS DE AQUECIMENTO A GÁS

Balanço de exportações e importações
Volume natural das exportações
Valor de exportação
Preço de exportação
Volume natural de importações
O valor das importações
Preço de importação

INDICADORES ECONÔMICOS DA INDÚSTRIA

Resultado financeiro do setor
Eficiência econômica da indústria
Investimento da indústria
Recursos Humanos indústrias

PERFIS ECONÔMICOS DOS PRINCIPAIS PRODUTORES

Dados cadastrais da organização
Liderança da organização
Subsidiárias
Os principais acionistas da organização
Volume de produção por tipos de produtos
O balanço patrimonial da empresa de acordo com o Formulário N1
Demonstração de lucros e perdas da empresa no formulário nº 2
Os principais indicadores financeiros da empresa

Expandir

mesas

RELATÓRIO CONTÉM 80 TABELAS

Tabela 1. Volume do PIB nominal e real, Rússia, 2007-2016 (trilhões de rublos)

Tabela 2. O volume do PIB real e o índice do volume físico real do PIB, Rússia, 2007-2016 (trilhões de rublos, %)

Tabela 3. Investimentos em ativos fixos de todas as fontes de financiamento, Rússia, 2007-2016 (trilhões de rublos, %)

Tabela 4. Volume de exportação e importação e balança comercial, Rússia, 2007-2016 (bilhões de dólares)

Tabela 5. Taxa de câmbio média anual dólar/rublo, Rússia, 2007-2016 (rublos por dólar, %)

Tabela 6. Índice de preços ao consumidor (inflação) e índice de preços ao produtor, Rússia, 2007-2016 (% do ano anterior)

Tabela 7. População incluindo migrantes, Rússia, 2007-2016 (milhões de pessoas)

Tabela 8. Renda realmente disponível da população, Rússia, 2007-2016 (% do ano anterior)

Tabela 9. Fornecimento de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades, %)

Tabela 10. Previsão de fornecimento de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades,%)

Tabela 11. Produção, importação e estoque de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 12. Previsão de produção, importação e estoque de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2011 (mil unidades)

Tabela 13. Demanda por caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 14. Previsão de demanda por caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 15. Vendas e exportação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 16. Previsão de vendas e exportações de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 17. Balanço de demanda e oferta de caldeiras de aquecimento a gás, considerando saldos de estoque no final do ano, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 18. Previsão de oferta e demanda de caldeiras de aquecimento a gás, considerando saldos de estoque no final do ano, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 19. Número de caldeiras de aquecimento a gás em operação, Rússia, 2007-2011 (mil unidades; %)

Tabela 20. Previsão do número de caldeiras de aquecimento a gás em operação, Rússia, 2012-2016 (mil unidades; %)

Tabela 21. Número de caldeiras de aquecimento a gás em operação por domicílio consumidor, Rússia, 2007-2011 (pcs; %)

Tabela 22. Previsão do número de caldeiras de aquecimento a gás em operação por domicílio consumidor, Rússia, 2012-2016 (pcs; %)

Tabela 23. Vida útil média das caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 24. Previsão da vida média das caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 25. Número de nomes de caldeiras de aquecimento a gás por marcas líderes, Rússia, 2011 (pcs)

Tabela 26. Faixa de preços para caldeiras de aquecimento a gás por marca, Rússia, 2011 (rub)

Tabela 27. A estrutura da gama de caldeiras de aquecimento a gás - as principais características

Tabela 28. Vendas de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 29. Previsão de vendas para caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 30. Vendas de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (milhões de rublos, %)

Tabela 31. Previsão de receita de vendas de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (milhões de rublos, %)

Tabela 32. Preço de varejo de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil rublos por unidade)

Tabela 33. Previsão do preço de varejo de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil rublos por unidade)

Tabela 34. Proporção do preço de varejo de caldeiras de aquecimento a gás e inflação, Rússia, 2007-2011 (%)

Tabela 35. Previsão da relação do preço de varejo de caldeiras de aquecimento a gás e inflação, Rússia, 2012-2016 (%)

Tabela 36. Correlação do volume de vendas de valor natural e preço de varejo de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades; mil rublos por unidade; milhões de rublos)

Tabela 37. Previsão da proporção de natural, valor de venda e preço de varejo de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades; mil rublos por unidade; milhões de rublos)

Tabela 38. Número de domicílios que compram caldeiras a gás, Rússia, 2007-2011 (milhões de domicílios)

Tabela 39. Previsão do número de domicílios que compram caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (milhões de domicílios)

Tabela 40. Proporção de domicílios que compram caldeiras de aquecimento a gás de todos os domicílios na Rússia, 2007-2011 (%)

Tabela 41. Previsão da parcela de famílias que compram caldeiras de aquecimento a gás de todas as residências na Rússia, 2012-2016 (%)

Tabela 42. Nível de compra de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (peças por ano; rublos por ano)

Tabela 43. Previsão do nível de compra de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (peças por ano; rublos por ano)

Tabela 44. Produção de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 45. Previsão da produção de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 46. Produção de caldeiras de aquecimento a gás por regiões da Federação Russa, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 47. Preço ao produtor de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil rublos por peça)

Tabela 48. Previsão de preços para fabricantes de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil rublos por unidade)

Tabela 53. Saldo de exportações e importações de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 54. Previsão do saldo de exportações e importações de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 55. Exportação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 56. Previsão de exportação para caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 57. Exportação de caldeiras de aquecimento a gás por países do mundo, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 58. Exportação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (milhões de dólares)

Tabela 59. Previsão de exportação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (milhões de dólares)

Tabela 60. Exportação de caldeiras de aquecimento a gás por países do mundo, Rússia, 2007-2011 (mil dólares)

Tabela 61. Preço de exportação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (USD por unidade)

Tabela 62. Previsão do preço de exportação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (USD por peça)

Tabela 63. Preço de exportação de caldeiras de aquecimento a gás por países do mundo, Rússia, 2007-2011 (USD por unidade)

Tabela 64. Importação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 65. Previsão de importação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (mil unidades)

Tabela 66. Importação de caldeiras de aquecimento a gás por países do mundo, Rússia, 2007-2011 (mil unidades)

Tabela 67. Valor de importação de caldeiras a gás, Rússia, 2007-2011 (milhões de dólares)

Tabela 68. Previsão do valor das importações de caldeiras a gás, Rússia, 2012-2016 (milhões de dólares)

Tabela 69. Importação de caldeiras de aquecimento a gás por países do mundo, Rússia, 2007-2011 (mil dólares)

Tabela 70. Preço das importações de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (USD por unidade)

Tabela 71. Previsão do preço de importação de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2012-2016 (USD por unidade)

Tabela 72. Preço das importações de caldeiras de aquecimento a gás, Rússia, 2007-2011 (USD por peça)

Tabela 73. Receita (líquida) da venda de produtos, Rússia, 2007-2011 (milhões de rublos)

Tabela 74. Despesas de vendas e administrativas, Rússia, 2007-2011 (milhões de rublos)

Tabela 75. Custo de produção, Rússia, 2007-2011 (bilhões de rublos)

Tabela 76. Lucro bruto da venda de produtos, Rússia, 2007-2011 (milhões de rublos)

Tabela 77. Eficiência econômica da indústria, Rússia, 2007-2011 (%; vezes; dias dias)

Tabela 78. Investimentos na indústria, Rússia, 2007-2011 (milhões de rublos)

Tabela 79. Recursos trabalhistas da indústria, Rússia, 2007-2011 (mil pessoas; milhões de rublos; mil rublos por ano)

Tabela 80. Salário médio na indústria, Rússia, 2007-2011 (mil rublos por ano)

O volume do mercado PGO tem uma sazonalidade pronunciada. A capacidade do mercado dobra, aumentando no pico da demanda sazonal (agosto-outubro) para 170-175 milhões de rublos por mês e caindo na primavera (março-abril) para 85-90 milhões de rublos por mês. Ao mesmo tempo, há uma tendência de crescimento constante, durante anos recentes O mercado está crescendo cerca de 13-18% ao ano. característica mercado é um pequeno número de grandes usuários finais. O volume de uma aplicação média ("cheque médio") é de 50 a 60 mil rublos, o que corresponde a 1500-1700 transações por mês em abril-maio e 2800-3400 em setembro-outubro. Deve-se notar uma queda acentuada no tamanho da aplicação média em fevereiro-março para 25-30 mil rublos. Isso se deve ao fato de que os equipamentos para novas construções, via de regra, não são adquiridos durante esse período. Apenas unidades individuais de equipamento são adquiridas para a reconstrução (substituição) do existente.

O PGO é heterogêneo: o mercado é formado por vários segmentos praticamente não concorrentes. A concorrência ocorre dentro desses segmentos entre bens substitutos (substitutos) produzidos por diferentes fabricantes. Em média (há diferenças entre os segmentos), o produto chega ao comprador final por meio de uma cadeia de 2 intermediários. Cerca de 18-20% de todos os equipamentos fabricados são vendidos diretamente das fábricas para os consumidores finais sem intermediários. Isso nos permite concluir sobre grande importância para o mercado das organizações comerciais, uma vez que são elas que realizam a maior parte das transacções de venda. Deve-se notar que estamos falando de dados médios, alguns fabricantes têm uma situação diferente.

Por exemplo, o sistema de vendas da planta Slava i Nadezhda-Gas, que produz GRPS*, visa estabelecer contatos diretos com os usuários finais, evitando intermediários. Empresa de publicidade visa criar uma imagem positiva da empresa no meio empresarial, fortalecer o reconhecimento da marca, popularizar os produtos manufaturados entre os consumidores. Atualmente, o volume de vendas de SIN-Gas entre os concorrentes produtores de GRPSH é pequeno - cerca de 1%. No entanto, devido ao fato de a fábrica assumir a produção de qualquer pedido, mesmo os mais fora do padrão, é provável que sua participação de mercado aumente.

Os intermediários compram de 90 a 100% de seus produtos do Centro de Tecnologias Inovadoras, que produz sistemas de controle de poluição por gases. Isso se deve à política de marketing em andamento, bem como ao baixo conhecimento do nome do fabricante para os usuários finais. Basicamente, os produtos fabricados são anunciados - o sistema de controle automático de contaminação do gás SAKZ. Como os concorrentes não produzem produtos com o mesmo nome, todos os pedidos por meio de uma ou outra cadeia de intermediários são feitos diretamente ao fabricante. Há um perigo aqui: se algum concorrente aparecer usando esse nome para seu produto, a participação da empresa no mercado de sistemas de segurança (atualmente cerca de 25%) será instantaneamente “diluída”. Como mostra a prática, a legislação atual não é capaz de regular efetivamente as questões de direitos autorais e direitos conexos, o que torna impossível (ou muito difícil) a defesa de interesses legítimos em tais situações.

A fábrica "Signal" (Engels) iniciou a produção em série de GRPSh no outono de 2002. Até então, "Signal" produzia apenas reguladores e GRPSH produzia "Radon". No entanto, "Sinal" é suficiente por muito tempo vendeu-os sob sua própria marca. A grande maioria dos consumidores nem sabia que o GRPSh era produzido por outra planta. Quando a "Signal" abriu sua própria produção, passou a produzir o mesmo GRPSh sob a mesma marca. Depois que a Signal lançou a produção do GRPSh em série, ele arrastou o Radon para uma guerra de preços que durou de novembro de 2002 a fevereiro de 2003. Todas essas ações ajudaram a Signal a mudar o equilíbrio de poder entre os fabricantes em pouco tempo e capturar cerca de 10% do mercado GRPSh. Hoje, os GRPSh produzidos pela Radon e Signal são os mais populares do mercado, e seu preço é o mais aceitável para o consumidor.

Muitas vezes, os consumidores não têm a oportunidade de se beneficiar dessa concorrência. A situação do "Centro de Tecnologias Inovadoras", acima descrita, é apenas uma daquelas em que a concorrência não chega ao consumidor. Já está quase concluído na fase de projeto: o produto que o designer incluiu no projeto tem uma vantagem muito forte sobre os substitutos. Muitas vezes, o responsável pelo picking nem sequer tem conhecimento da existência de produtos substitutos com outro nome. Em uma fábrica que produz um produto, em casos muito raros, eles também podem fornecer informações desse tipo. Há duas razões para isso. A primeira é banal: assim, a publicidade indireta de um concorrente será feita com redirecionamento do cliente, o que nenhum fabricante que se preze pode permitir. A segunda razão não é tão simples. De acordo com pesquisa de marketing conduzido pelo centro de pesquisa independente Miromark, opinião pública coloca a formação técnica do pessoal das fábricas VGO significativamente superior à formação do pessoal das organizações comerciais. Na prática, a formação de gerentes de fábricas e concessionárias é aproximadamente a mesma, e a alfabetização de engenheiros comuns, como mostrou o estudo, depende diretamente do salário que recebem. Mas durante o estudo descobriu-se detalhe importante: todos os trabalhadores que são testados para alfabetização técnica só podem demonstrá-lo em relação aos equipamentos com os quais lidam constantemente. E aqui afeta a falta de uma visão ampla entre os fabricantes. Uma vez que os trabalhadores das fábricas normalmente só encontram os produtos de sua própria fábrica no curso de suas tarefas normais, muitas vezes eles simplesmente não sabem nada sobre os produtos fabricados pelos concorrentes. acabou Coisa interessante: apenas 20% dos fabricantes de PGO estão interessados na evolução dos concorrentes! Se em países europeus Como o programa de monitoramento de concorrentes (espionagem industrial) é uma parte essencial das atividades de marketing das empresas, a ausência de concorrência acirrada na Rússia dá aos fabricantes a oportunidade de não se envolver nessa atividade. Isso parece especialmente estranho em um segmento onde a concorrência está presente e assume formas bastante difíceis. É sobre na produção de GRPSh.

Embora o GRPSh seja atualmente produzido na Rússia grande quantidade não há tantos fabricantes, jogadores sérios neste mercado. Existem as seguintes abordagens para a produção de GRPSh: produção vertical - quando a fábrica fabrica completamente todos os equipamentos e todos os acessórios que fazem parte do produto, e produção por montagem - quando os equipamentos e acessórios são adquiridos de outros fabricantes. produção combinada- quando parte do equipamento é produzida de forma independente, parte é comprada à parte - não é praticado atualmente. Até o momento, uma abordagem vertical para a produção de GRPSh foi implementada nas plantas Signal, Gazapparat e Gazprommash. Também é usado pela empresa Saratov Ex-Forma, produzindo pequenos lotes de unidades de gabinete avançadas UGRSH-50 com um regulador RDP de fluxo direto.

A abordagem vertical da produção tem uma vantagem significativa: independência de subcontratados. Todos os outros fabricantes russos praticam a produção de montagem, cuja principal vantagem é a capacidade de se concentrar em uma operação: a instalação de equipamentos de processo em um gabinete. O líder indiscutível da produção de montagem é Radon, Engels. Todos os outros fabricantes trabalham em mercados locais ou o volume de seus produtos não tem um impacto significativo no mercado russo. No entanto, no mercado local, as posições de tal fabricante regional podem ser muito fortes (Gazkomplekt, Reutov, Kambarsky Gas Equipment Plant, etc.).

Os gráficos mostram os preços vigentes em abril de 2003 para o modelo GRPSh mais popular - com o regulador RDNK 400-01 ou um análogo. Várias observações devem ser feitas imediatamente sobre os gráficos apresentados.

Saratov, é claro, deve ser reconhecido como um centro reconhecido para a produção de equipamentos de gás industrial. Em Saratov e Engels (cidade satélite), segundo várias estimativas, são produzidos de 67 a 75% de todos os equipamentos produzidos no país. O preço médio do GRPSH 400-01 é de 17 a 18 mil rublos. Preço Alto O GRPSH da fábrica da Gazprommash se deve ao fato de funcionar principalmente para os mercados regionais, em particular, todas as empresas de Tyumen (Angor, Gazstroyinter e Mezhregiongazstroy) oferecem gabinetes fabricados pela Gazprommash. Este gabinete é produzido tanto com um regulador padrão RDNK-400 fabricado pela Signal quanto com um regulador fabricado pela Gazprommash RDNK 50/400, que possui um Taxa de transferência. O preço relativamente baixo do GRPSh, feito na fábrica "Gazooborudovaniye", Kazan, deve-se à baixa popularidade deste fabricante e ao menor custo dos materiais utilizados pela fábrica para produção. Apesar disso, as relações preço/qualidade destes produtos são bastante aceitáveis, como atesta o crescimento constante dos volumes de vendas. As organizações comerciais de Kazan, mostradas nos gráficos (“Komtekhenergo”, “Tatgazselkomplekt”), oferecem os produtos desta planta. Todas as empresas comerciais em Saratov, no sul da Rússia (Krasnodar, Rostov-on-Don, Stavropol) e Ufa oferecem principalmente produtos fabricados pela Radon-Signal. Seu preço depende dos descontos recebidos na fábrica, dos custos de transporte e do apetite da direção da empresa. A concorrência às vezes pode levar a oportunidades de economia significativas para o consumidor, como vemos no caso de Krasnodar, onde o preço do Kubankraygazservis é 40% superior ao do Tsentrgazservis (7.000 rublos).

Surge a pergunta: por que dentro de uma mesma cidade existe tal spread de preços? A resposta para isso não é tão óbvia quanto parece. Não há dúvida de que a falta de conscientização do consumidor desempenha um grande papel. Mas razão principal outro. Atualmente, nem em Krasnodar nem na Rússia ainda existe um mercado civilizado para o PGO - ele está apenas sendo criado. A concorrência em vários segmentos de mercado é fraca ou completamente ausente. É a concorrência que força os fabricantes a produzir equipamentos mais baratos, mais fáceis de manter e melhores, o que acaba levando a uma diminuição na emergências. Normalmente os fornecedores que trabalham são poucos, principalmente os fabricantes. Ao mesmo tempo, a maioria dos fabricantes existentes está focada na produção e não em trabalhar com os consumidores. Um bom fornecedor deve ser multivendor, ou seja, dar suporte e oferecer equipamentos de diferentes fabricantes no mercado. Deve ser uma empresa comercial - fábricas não vendem produtos dos concorrentes. Já hoje, as grandes tradings, via de regra, oferecem aos consumidores serviços de maior qualidade do que os fabricantes. Estamos satisfeitos que, juntamente com nossa empresa-mãe, Gaz-Service, Saratov (marca registrada Gazovik), estamos dando passos para construir um mercado civilizado para equipamentos de gás industrial na Rússia.

* Pontos de controle de gás (instalações) é um complexo de equipamentos e dispositivos tecnológicos projetados para diminuir a pressão do gás de entrada a um nível predeterminado e mantê-la constante na saída. Dependendo da localização do equipamento, os pontos de controle de gás são divididos em vários tipos: GRPSH (ponto de controle de gás do gabinete) - o equipamento é colocado em um gabinete de metal; GRU (unidade de controle de gás) - o equipamento é montado em uma estrutura metálica; PGB (ponto de controle de gás em bloco) - o equipamento é instalado em um ou vários edifícios do tipo contêiner. Por conveniência, todos os pontos de controle de gás (instalações) descritos acima são referidos neste artigo como GRPSH. No entanto, deve-se ter em mente que, em regra, quase todos os fabricantes produzem GRPSh, GRU e PGB com o mesmo equipamento tecnológico.